01. Ничего на свете лучше нету - 2:02
02. Песенка Деда Мороза - 1:50
03. Песенка Голубого Щенка - 1:00
04. Песенка Умки - 1:11
05. Песенка Львёнка и Черепахи - 2:29
06. Ливень - 1:29
07. Луч солнца золотого - 2:32
08. Песня Шапокляк - 1:15
09. Чебурашка - 1:34
10. Песня Гениального Сыщика - 1:28
11. Колыбельная Медведицы - 1:30
12. Песенка Крокодила Гены - 1:25
13. Песенка о лете - 1:28
14. Голубой вагон - 3:24
15. Песенка Груздя - 1:01
16. Попурри из м/ф "Бременские музыканты" - 5:09
17. Песня Красной Шапочки - 0:33
18. Крейсер "Аврора" - 2:59
19. Песня бродячих музыкантов - 2:02
20. Кабы не было зимы - 1:12
21. Пусть нету ни кола и ни двора - 2:14
22. Девочку и мальчика тайно разлучили - 2:21
23. Песня Рыбы-пилы - 1:22
24. Песенка Хомы - 2:19
25. Какой чудесный день - 1:58
26. Песня Голубого Щенка и Доброго Моряка - 1:47
27. Первая песенка Утёнка - 2:21
28. Песня Чeрного Кота - 1:55