1. - 33 КОРОВЫ (2:30)
2. - А МОЖЕТ БЫТЬ ВОРОНА (5:26)
3. - АНТОШКА (2:15)
4. - БАЮ, БАЮШКИ, БАЮ (1:25)
5. - БЕЛЫЕ КОРАБЛИКИ (2:00)
6. БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
7. БУ-РА-ТИ-НО!
8. БЫЧОК
9. В ТРАВЕ СИДЕЛ КУЗНЕЧИК
10. ВЕСЕЛЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
11. ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ
12. ГОВОРЯТ МЫ БЯКИ-БУКИ
13. ГОЛУБОЙ ВАГОН
14. ДВА ВЕСЕЛЫХ ГУСЯ
15. ДИАЛОГ ВОЛКА И КОЗЛЯТ
16. Дорогою добра
17. ДУЭТ ГЛУПОГО КОРАЛЯ И ПРИНЦЕССЫ
18. ДУЭТ КОТА И ПИРАТА
19. ЗОВУ МЫШЕЙ НА БОЙ
20. КАКОЙ ЧУДЕСНЫЙ ДЕНЬ
21. КОГДА МОИ ДРУЗЬЯ СО МНОЙ
22. КОРОБКА С КАРАНДАШАМИ
23. КОТОФЕЙ
24. КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ
25. КТО ХОДИТ В ГОСТИ ПО УТРАМ
26. КУДА ТЫ ТРОПИНКА МЕНЯ ПРИВЕЛА
27. ЛЕВ И БРАДОБРЕЙ
28. ЛОМАТЬ, КРУШИТЬ
29. ЛУЧ СОЛНЦА ЗОЛОТОГО
30. Маленьки йпринц
31. Мама-первое слово
32. МАРИЯ-МИРАБЕЛЛА
33. МЕЧТА
34. МЫ БАНДИТО-ГАНСТЕРИТО
35. МЫ К ВАМ ЗАЕХАЛИ НА ЧАС
36. МЫ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ
37. НЕ ХОДИТЕ ДЕТИ В АФРИКУ ГУЛЯТЬ
38. НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ
39. Неприятность эту мы переживем
40. Облака
41. ОСЬМИНОЖКА
42. ОТ УЛЫБКИ
43. ОХ, РАНО ВСТАЕТ ОХРАНА
44. ПЕСЕНКА БЕЛОЧКИ
45. ПЕСЕНКА ВИННИ-ПУХА
46. ПЕСЕНКА ДРУЗЕЙ
47. ПЕСЕНКА КРАСНОЙ ШАПОЧКИ
48. ПЕСЕНКА ЛЬВЕНКА И ЧЕРЕПАХИ
49. ПЕСЕНКА МАМОНТЕНКА
50. ПЕСЕНКА О ЛЕТЕ
51. ПЕСЕНКА ПОРОСЯТ
52. ПЕСЕНКА УМКИ
53. ПЕСЕНКА ЧЕБУРАШКИ
54. ПЕСНЯ БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ
55. ПЕСНЯ ВАНИ-ПЕЧНИКА
56. ПЕСНЯ ВОДЯНОГО
57. ПЕСНЯ ВОЛШЕБНИКА СУЛЕЙМАНА
58. ПЕСНЯ ГЕНИАЛЬНОГО СЫЩИКА
59. ПЕСНЯ ГЛУПОГО КОРОЛЯ
60. ПЕСНЯ ДИКИХ ГИТАР
61. ПЕСНЯ КАРАБАСА-БАРАБАСА
62. ПЕСНЯ КОТА БАЗИЛИО И ЛИСЫ АЛИСЫ
63. ПЕСНЯ КОТА МАТВЕЯ
64. ПЕСНЯ КОТА МАТРОСКИНА
65. ПЕСНЯ МАСТЕРОВ
66. ПЕСНЯ МЕРИ ПОППИНС
67. ПЕСНЯ ПИРАТА
68. ПЕСНЯ ПРО ЗАРЯДКУ
69. ПЕСНЯ РАЗБОЙНИКОВ
70. ПЕСНЯ РЫБЫ-ПИЛЫ
71. ПЕСНЯ ЦАРЕВНЫ ЗАБАВЫ
72. ПЕСНЯ ШАПОКЛЯК
73. ПОЙ, ВАСЯ
74. ПОЛЕ ЧУДЕС
75. ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО
76. ПРИХОДИ, СКАЗКА
77. Про утят
78. ПУСТЬ БЕГУТ НЕУКЛЮЖЕ(ПЕСЕНКА КРОКОДИЛА ГЕНЫ)
79. РАЗЛУЧЕННЫЕ
80. РАССКАЖИ СНЕГУРОЧКА
81. РОМАНС ЧЕРЕПАХИ ТОРТИЛЛЫ
82. РОМАНТИКИ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
83. РЫЖИЙ, РЫЖИЙ КОНОПАТЫЙ
84. СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ
85. СПЯЩАЯ ПРИНЦЕССА
86. ТРАГИЧЕСКАЯ И ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ О МАЛЬЧИКЕ БОББИ, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ ДЕНЬГИ
87. ТРИ БЕЛЫХ КОНЯ
88. ужасно интересно
89. УНО-УНО-УНО-УН МОМЕНТО
90. ХВОСТ ЗА ХВОСТ
91. ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ
92. ЧЕМУ УЧАТ В ШКОЛЕ
93. ЧУНГА-ЧАНГА
94. Я ТЕБЕ КОНЕЧНО ВЕРЮ